一群朋友乘坐旅行车来到风景秀美的乡村旅行。他们不小心撞倒一个吉普赛老妇人。老妇人临死前用恶毒的咒语诅咒他们,招来一只巨大无比的食肉猛禽对这群年轻人发动攻击。眼看同伴一个接一个惨死,剩下的人能够逃出生天
上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果